Υπηρεσίες
Το σχετικό τμήμα της εταιρείας έχει μεγάλη εμπειρία, έχοντας ενεργήσει για τους μεγαλύτερους χρηματοδοτικούς οργανισμούς κατά τη δραστηριοποίησή τους ως εκδοτών, αναδόχων ή διοργανωτών
- σε διεθνή δάνεια (κοινοπρακτικά απλά ή ομολογιακά)
- σε χρηματοδοτήσεις έργων υποδομής αλλά και ιδιωτικών έργων (project finance)
- στην ευρωπαϊκή αγορά ομολόγων.
Επιπροσθέτως, η KLC έχει ενεργήσει για λογαριασμό μεγάλων τραπεζών καθώς και πληθώρα χρηματοδοτικών ιδρυμάτων σε
- σχήματα συγχωνεύσεων, εξαγορών, μεταβιβάσεις δανείων καθώς και υποκαταστημάτων κλπ.
- σε θέματα εποπτικών κανόνων αλλά και καινοτόμων επενδυτικών και χρηματοδοτικών προϊόντων χρηματοδοτήσεων επιχειρήσεων και καταναλωτικής πίστης.
Διατηρούμε στενούς δεσμούς με τις μεγάλες διεθνείς επενδυτικές τράπεζες και ακολουθώντας τις εξελίξεις για νέα δυναμικά προϊόντα και εναλλακτικούς τρόπους χρηματοδότησης δουλεύουμε μαζί τους σε
- τιτλοποιήσεις (securitization)
- εκδόσεις ομολογιακών δανείων
- μεταβιβάσεις επισφαλών δανείων (Non Performing Loans) και καλυμμένες ομολογίες (Covered bonds).
Επίσης συνεργαζόμαστε με τις μεγάλες ελληνικές και διεθνείς επενδυτικές τράπεζες που ενεργούν ως διοργανωτές ή ανάδοχοι σε εισαγωγές (IPOs) εταιρειών στο Χ.Α.Α. ή και εισαγωγή ομολογιών σε διεθνή χρηματιστήρια. Συμβουλεύουμε εισηγμένες εταιρείες σε θέματα συμμόρφωσης με τη σχετική νομοθεσία και παρέχουμε νομικές υπηρεσίες σε εταιρείες επενδύσεων και εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, σε θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης και σχέσεων με τους επενδυτές αλλά και προσφοράς νέων επενδυτικών προϊόντων.
Τέλος ακολουθούμε τις εξελίξεις στην αγορά των επενδυτικών προϊόντων και παραγώγων που είναι διαθέσιμα στην αγορά και παρέχουμε συμβουλές στα αντίστοιχα ιδρύματα για OTC Derivatives, repos και options και τις σχετικές εξασφαλιστικές συμβάσεις και παρέχουμε σχετικές γνωμοδοτήσεις. Εμπειρία
- νομικοί σύμβουλοι διεθνών τραπεζών σε χρηματοδότηση αναβάθμισης διυλιστηρίου (Project finance) ύψους περίπου 400.000.000 €
- νομικοί σύμβουλοι μεγάλης ελληνικής τράπεζας σε σχέση με πληθώρα εξαγορών και συγχωνεύσεων καθώς και την πρώτη επιθετική εξαγορά στην Ελλάδα
- νομικοί σύμβουλοι μεγάλης ελληνικής τράπεζας σε καινοτόμα (από πλευράς νομικών θεμάτων) εξαγορά συγκεκριμένων υποκαταστημάτων τραπεζών
- νομικοί σύμβουλοι της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για πρόγραμμα έκδοσης ομολογιών ύψους 600.000.000 € που εισήχθησαν στο Χρηματιστήριο Λουξεμβούργου
- νομικοί σύμβουλοι του κυρίου αναδόχου για τις επιμέρους εκδόσεις του ανωτέρω προγράμματος έκδοσης
- νομικοί σύμβουλοι μεγάλης ελληνικής εταιρείας διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων σε θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης και υποστήριξης νέων προϊόντων
- νομικοί σύμβουλοι εταιρείας διυλιστηρίου στην εισαγωγής της στο Χ.Α.Α.
- νομικοί σύμβουλοι διεθνών επενδυτικών οίκων σε ζητήματα ελληνικού δικαίου σε σχέση με OTC Derivatives και repos.
- νομικοί σύμβουλοι των διοργανωτών σε δυο τιτλοποίησεις στεγαστικών δανείων για λογαριασμό μεγάλων ελληνικών τραπεζών. Νομικοί σύμβουλοι διοργανωτών στην πρώτη τιτλοποίηση πιστωτικών καρτών στην Ελλάδα. Το εγχείρημα ως πρωτοποριακό είχε αυξημένη δυσκολία στην επίλυση νομικών ζητημάτων και στη προσαρμογή του αντίστοιχου αγγλοσαξονικού μοντέλου στην ελληνική νομική πραγματικότητα
- νομικοί σύμβουλοι διοργανωτών στην υποδειγματοποίηση συμβάσεων ομολογιακού δανείου μεγάλης ελληνικής τράπεζας με σκοπό την τιτλοποίησή τους και εφαρμογή του σχετικού σχήματος
- νομικοί σύμβουλοι διεθνούς τράπεζας υπό την ιδιότητά της ως ανάδοχου και εκπρόσωπου ομολογιούχων δανειστών σε σειρά ομολογιακών εκδόσεων του ν.3156/2003
- παροχή νομικών υπηρεσιών σε πιστωτικό ίδρυμα που ενεργούσε ως ανάδοχος σε χρηματοδότηση έργου ποσού περίπου 250.000.000 € για την ανέγερση εμπορικού και οικιστικού κέντρου
- παροχή νομικών υπηρεσιών σε πιστωτικό ίδρυμα που ενεργούσε ως ανάδοχος σε κοινοπρακτική χρηματοδότηση αιολικών πάρκων
- εκπροσώπηση rating agency σε σχέση με την βαθμολόγηση της πρώτης έκδοσης CMBS bonds (ομολογιών που υποστηρίζονται από εμπορική υποθήκη) στην Ελλάδα.
Επικοινωνία με την κα Ξανθή Γκούστα, LL.M., Εταίρο
|
